在那繁华却暗藏汹涌的京城，锦衣卫指挥使陆远正为近日频发的诡异案件愁眉不展。城中多户人家莫名出现财物失窃，现场却无任何打斗痕迹，只留下一道道奇异的蓝光，似是某种神秘力量所为。
与此同时，陈塘关总兵李靖家中，哪吒正调皮捣蛋，将整个府邸搅得鸡飞狗跳。他手持混天绫，脚踩风火轮，把丫鬟小厮吓得四处逃窜。殷夫人在一旁无奈地摇头，虽对哪吒的顽劣头疼不已，但心中满是宠溺。
这日，哪吒听闻京城热闹非凡，好奇心顿起，瞒着父母，驾着风火轮便朝着京城飞去。一路风驰电掣，不消片刻，便已抵达京城上空。哪吒看着下方熙熙攘攘的人群，兴奋不已，一个俯冲便扎进了人群之中。
他这一出现，顿时引起一阵骚乱。百姓们从未见过如此奇异装扮的孩童，纷纷投来好奇的目光。哪吒却毫不在意，在人群中穿梭嬉戏，所到之处，摊位被撞翻，货物散落一地。
陆远正在衙门内与下属商议案情，忽闻街道上一片混乱，心中暗恼，带着一众锦衣卫匆匆赶去查看。待他赶到现场，只见一个红发赤膊的孩童正肆意玩耍，全然不顾周围百姓的惊呼。
陆远定睛一看，发现这孩童周身散发着一股奇异的气息，绝非普通之人。他当即大喝一声：“何方顽童，在此捣乱！还不快快束手就擒！”哪吒听到有人呵斥，转头看向陆远，见他身着飞鱼服，腰佩绣春刀，威风凛凛。哪吒生性好强，怎会惧怕，咧嘴一笑道：“你又是何人？敢来管小爷的闲事！”
陆远见哪吒毫无惧色，心中更是警惕，他一挥手，众锦衣卫迅速将哪吒包围起来。哪吒见状，非但不慌，反而兴奋地舞动起混天绫，混天绫瞬间变长，如一条灵动的巨龙，将靠近的锦衣卫纷纷击退。
陆远见状，抽出绣春刀，亲自上前与哪吒交手。他刀法凌厉，每一招都直逼哪吒要害。哪吒却凭借着灵活的身手和神奇的法宝，轻松化解陆远的攻击。两人你来我往，一时间竟难分高下。
就在此时，天空中突然出现一道巨大的蓝光，光芒耀眼，众人纷纷抬头望去。只见蓝光之中，一个神秘的身影缓缓浮现，那身影对着哪吒和陆远发出一阵阴森的笑声：“哈哈哈哈，有趣有趣，没想到在这里能碰到你们两个，今日便是你们的死期！”说罢，蓝光化作无数道利箭，朝着哪吒和陆远射去……